Precisa de atenção
Pendências acionáveis dos módulos — leitura do banco (custo de API zero)
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Próximos vencimentos
Guias, DAS e parcelas a pagar pelos clientes
| Vencimento | Cliente | Guia | Valor |
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Notas capturadas por competência
Volumetria mensal por tipo de documento
Distribuição por tipo
No período selecionado
Resumo por empresa
No período selecionado
| Empresa | NFe Entrada | NFe Saída | NFSe Tomado | NFSe Prestado | Total |
|---|
Revisão da classificação fiscal
A IA julga cada nota em duas frentes: a descrição do serviço condiz com o Item da LC 116 / NBS? E o cruzamento dos códigos (Item × NBS × Indicador × CST/cClassTrib) bate com a tabela oficial da Reforma? Revisão diária ao meio-dia. Baixe cada apontamento no OK — ignorado ou cliente já avisado.
| Empresa | Competência | Descrição na nota | Apontamento da IA | Ação |
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Notas capturadas
Todas as notas baixadas pelo sistema, da mais recente para a mais antiga.
| Emissão | Tipo | Cliente | Tomador / Fornecedor | Competência | Valor |
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Itens de serviço da LC 116/03
Edite as palavras-chave de cada item — elas alimentam a verificação de desvio das notas na tela Conferência
| Item | Descrição (LC 116/03) | Palavras-chave (separadas por vírgula) | Notas | Inconsistentes |
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Relatório de Faturamento
Faturamento mês a mês de uma empresa, em PDF — base: notas de saída capturadas (NFS-e prestadas e NF-e de saída), sem as canceladas.
Escolha a empresa e o período para ver o faturamento.
Importação para o Conta Azul
Planilha no modelo oficial do Conta Azul (.xls) com as notas emitidas e recebidas do grupo. Valor positivo nas emitidas, negativo nas recebidas. Só entram notas já classificadas — categoria e centro de custo saem da rotina diária.
Escolha o período e clique em Conferir para ver o que entra na planilha.
Remessa ao cliente
Manda por e-mail a planilha com as notas que ainda não foram enviadas. O que já saiu não volta — o importador do Conta Azul não deduplica.
| Enviada em | Notas | Destinos | Origem |
|---|---|---|---|
| Nenhuma remessa ainda. | |||
Fechamento de competência
Depois de fechada, qualquer nota da competência que ainda for baixada gera alerta de "nota fora da competência"
| Competência | Fechada em | Notas fora da competência | |
|---|---|---|---|
| Nenhuma competência fechada ainda. | |||
| Empresa | Competência | Tipo | Emitente | Valor | Baixada em |
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Imposto retido nos tomados (por competência)
Empresas com imposto retido em NF-e de entrada e NFS-e tomada
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Robô parado
Clique em "Iniciar robô" para começar o monitoramento
Fila de consulta (ciclo atual)
Último NSU registrado por portal — retomada automática em caso de queda
| # | Empresa | Portal | Último NSU | Última consulta | Situação |
|---|
Logs de erro
Falhas de comunicação e validação registradas pelo robô
| Data/Hora | Empresa | Portal | Severidade | Mensagem |
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Caixa postal dos clientes (e-CAC)
Mensagens da Receita Federal e enquadramento no Domicílio Tributário Eletrônico — clique num cliente para ler as mensagens.
| Cliente | Novas mensagens | DTE | Verificado em | |
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Situação fiscal e certidões
Uma linha por cliente. Situação fiscal vem do relatório Sitfis, classificado por rotina diária; processos mostra só os que não estão arquivados; as certidões guardam histórico e PDF. O Status resume tudo menos os processos.
| Cliente | Status | Situação fiscal | Processos | CND | ||||
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| Federal | Estadual | Municipal | Caixa | Trabalhista | ||||
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● negativa ● positiva com efeito de negativa ● não emitida ? não pesquisado – não se aplica Clique numa célula para ver o histórico e consultar de novo.
Apuração do Simples Nacional
Apuração multi-anexo: a receita de cada atividade é tributada no anexo correspondente, com RBT12 global e controle de Fator R (LC 123/2006). Enquanto o PGDAS-D não é transmitido, a receita do PA vem das notas do painel.
| Empresa | Receita do PA | RBT12 | Fator R | Anexos no PA | DAS estimado | Declaração | |
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PGDAS-D — optantes e histórico das declarações
Detecção automática do optante pelo Simples (quem transmite PGDAS-D é optante): a empresa entra sozinha na apuração e o histórico de receita/folha é importado das declarações transmitidas. Ciclo automático mensal; a receita importada alimenta o RBT12.
| Empresa | Simples | Acompanhamento | Declarações | Importação | Verificado em | |
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Regime de Apuração de Receitas — competência × caixa
A opção vale por ano-calendário e é irreversível no ano (Resolução CGSN). Competência: a receita entra no mês da emissão da nota. Caixa: entra no mês do recebimento (exige aceite da resolução). "Consultar" é seguro; "Definir" efetua a opção na Receita.
| Empresa | Regime no ano | Opção efetuada em | Atualizado | |
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Optantes pelo Simples Nacional — período de opção
A vigência (inclusão → exclusão) vem do Relatório de Situação Fiscal. A apuração e as declarações devem ficar circunscritas a esse período. Rode a Situação Fiscal do cliente para atualizar; use "Importar do SITFIS" para preencher a partir dos relatórios já arquivados.
| Empresa | Situação | Opção (desde) | Exclusão | Vigência | Fonte |
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Cruzamento LC 116 → Anexo do Simples (art. 18, §5º da LC 123/06)
Cada item de serviço já nasce com o anexo definido pela lei — a NFS-e é classificada automaticamente por este cruzamento. Use "Definição manual" só para exceções (prevalece sobre a lei); itens vedados ou sem regra caem no anexo padrão da empresa. NF-e de produto usa o anexo de comércio (I/II) da empresa.
| Item | Descrição | Anexo pela lei | Definição manual |
|---|---|---|---|
| Carregando cruzamento… | |||
Tabelas dos Anexos I a V (LC 123/2006)
Faixas, alíquotas nominais, parcelas a deduzir e partilha por tributo — base oficial usada pela apuração.
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Referência PGDAS-D — tipos de atividade (dados de domínio Serpro)
Na declaração, o id de atividade codifica também retenção de ISS, município e exportação — o painel derivará essas variações dos XMLs das notas ao montar a declaração.
| Id | Atividade (PGDAS-D) | Tributação |
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Apurações do lucro presumido
Empresas PJ fora do Simples, dentro da vigência. Clique na competência para conferir e encerrar o MIT.
| Empresa |
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Quotas de IRPJ/CSLL
A divisão em quotas é registrada NA TELA do e-CAC (DCTFWeb → Calcular Quotas) — a API não faz esse passo. Marque aqui quando fizer, e emita cada DARF no mês do vencimento.
Escolha uma empresa na aba Apurações.
Documentos arquivados
Recibos, espelhos de apuração e DARFs por competência.
Escolha uma empresa na aba Apurações.
Parcelamentos do Simples Nacional e do MEI
Consulta nos 8 sistemas do Integra Parcelamento (PARCSN, PARCSN-ESP, PERT, RELP e equivalentes do MEI). A tela lê do cache local (custo zero); "Consultar" atualiza na Receita. DAS de parcela emitido direto no painel, com PDF arquivado. Ciclo automático: todo dia 11, após a liberação do DAS do mês.
| Cliente | Parcelamentos | Parcelas emitíveis | DAS emitidos | Consultado em | |
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Boletos — impostos, honorários e outros
Tudo num lugar: impostos (confirmação automática na Receita/PAGTOWEB) e honorários (confirmação automática pelo Inter) espelhados dos seus módulos, mais os boletos manuais (água, energia, aluguel…) que você confirma na mão. Os manuais são os mesmos da aba Boletos de cada empresa.
| Cliente | Boleto | Confirmação | Vencimento | Valor | Status | |
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Pagamentos na Receita por período
Consulta direta dos documentos de arrecadação pagos do cliente (DARF, DAS, DAE, DJE), com comprovante em PDF.
| Documento | Tipo | Receita | PA | Arrecadado em | Valor | |
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| Selecione o cliente e o período. | ||||||
Faturas de honorários
Emitidas como boleto + PIX (bolepix) pelo Banco Inter. A atualização roda sozinha a cada hora e baixa as pagas; a régua cobra as demais.
| Cliente | Competência | Valor | Vencimento | Status | Nota fiscal | |
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Contratos de honorários
Valor mensal e dia de vencimento por cliente. O endereço é exigido pelo banco para emitir o boleto.
| Cliente | Valor mensal | Venc. (dia) | Início | Situação | Em aberto | |
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| Nenhum contrato cadastrado. | ||||||
Régua de cobrança
Passos relativos ao vencimento (negativo = antes, positivo = depois). Placeholders: {nome} {valor} {vencimento} {competencia} {linha_digitavel} {pix} {dias_atraso}. Máximo de 1 mensagem por fatura por dia.
| Quando | Canais | Título | Anexa boleto | Ativo |
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Configurações
Cobrança (multa/mora/antecedência) e credenciais da API do Banco Inter.
Cobrança
Banco Inter (API)
Gerados no Inter Empresas → menu Integrar → sua integração → “Download chave e certificado”. O certificado vale 1 ano (a renovação troca só os arquivos .crt/.key).
NFS-e — emissão automática (Padrão Nacional)
Emite a nota de honorários pela SEFIN Nacional com o certificado A1 do escritório. O perfil (município, regime, código de serviço) é cadastrado por empresa e comparado com a última nota emitida — divergência aparece no aviso abaixo. A série é própria da API (não colide com o emissor web).
Adicionar cliente
Cadastro manual (PF ou PJ, sem certificado) ou empresa nova com certificado A1
| Razão Social | CNPJ | Validade Certificado | Monitorar | Procuração | |
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| Nome | CPF / CNPJ | Validade Certificado | Monitorar | Procuração | |
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| Nome | CPF | Procuração | |
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| Empresa | CNPJ | Situação cadastral | UF / Município | Vínculo via | No painel |
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| Nenhum vínculo guardado — clique em "Atualizar agora". | |||||
Atualização do sistema
Envie o pacote atualizacao-painel.zip. O servidor faz backup, aplica e reinicia sozinho — se a nova versão não responder, ele volta para a anterior automaticamente.
ou clique para selecionar o arquivo atualizacao-painel.zip
Ao aplicar, o painel reinicia em alguns segundos. Aguarde cerca de 40s e recarregue a página. Os dados (banco, certificados e XMLs) não são afetados.
Teste do sandbox: no seu celular, envie join <código> para o número do sandbox no WhatsApp. Depois informe seu número abaixo e envie um teste (só quem fez o "join" recebe).
Deixe tudo em branco para herdar a credencial do Integra Contador e usar os endpoints padrão do gateway da Serpro — foi assim que a integração foi validada. Preencher aqui substitui a herança.
ou clique para selecionar o .pfx/.p12 — exigido pelo Serpro (termo de autorização assinado) quando os vínculos/procurações estão no seu CPF
Todos os campos são criptografados imediatamente (AES-256-GCM) antes de gravar no banco e não podem ser visualizados depois. Campos deixados em branco não são alterados — dá para trocar só um deles.
—
A senha é criptografada (AES-256-GCM) antes de gravar e não pode ser visualizada depois. Campo em branco não altera a senha salva. Sem SMTP da CAMED configurado, e-mail para cliente CAMED falha — nunca sai pela caixa da FN.
Notificações aos clientes
Avisos de vencimento e pendências de pagamento por e-mail, WhatsApp e — quando o aplicativo for publicado nas lojas — push no celular. Os contatos de cada cliente ficam na tela Procurações e Vínculos (botão de contatos em cada linha).
Canais habilitados
E-mail (SMTP)
Com o Twilio configurado (card "WhatsApp (Twilio)" no topo), o envio já usa a Twilio — inclusive com o PDF anexado. Os campos abaixo são só um gateway HTTP alternativo (Evolution/Z-API), usado quando o Twilio não estiver configurado.
Padrão Evolution API; para Z-API e afins ajuste a URL e o template ({{telefone}} e {{mensagem}} são substituídos).
Últimas notificações
| Quando | Cliente | Título | Canais |
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| Nenhuma notificação registrada ainda. | |||
Atividades do sistema (logs)
Trilha de tudo o que o painel executou — robô de notas, ciclos automáticos e chamadas ao Integra Contador.
| Data/Hora | Nível | Origem | Empresa | Mensagem |
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